В начале 1970-х годов благодаря удивительному творческому союзу трех талантливых людей — режиссера Юрия Норштейна, художницы Франчески Ярбусовой и оператора Александра Жуковского — родилась новая мультипликация. Она стала одним из важнейших открытий в современном искусстве. Юрий Норштейн вспоминает, рисует, показывает, как рождался неподражаемый "Ежик в тумане" и абсолютно живой и фантастичный, как и все персонажи Гоголя, Акакий Акакиевич. "Шинель" Жуковский снять не успел, и не известно — будет...