История о остаром клоуне, много лет проработавшем в цирке и повидавшем на своем веку и коте. Но не об обычном коте, а об волшебном коте, умеющем превращатсья в различные предметы. Весь мультфильм показывает напряженную борьбу между героями и их характерами. Характером клоуна: вежливым, кротким и старым, и характером кота, каким то детским и зачасто грубым. Все это доходит до того, что кот превращается в мальчика.
Жанры:
