Царь Балдей, хочет выдать царевну Белену замуж за иноземных женихов. Женихи должны выполнить три задания: прогнать с поля ворон, убрать с дороги гигантский камень и избавить лес от волков. Женихи с заданьями не справляются, но их выполняет кузнец Фока.